يقدّم هذا المقال لمحة سريعة عن واقع صناعة التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية وأثرها في صناعة الاستثمار الجريء خلال الأعوام الثلاث الماضية، كما يستعرض قائمة بأقوى 6 شركات سعودية في مجال التكنولوجيا المالية مدرجة في قائمة فوربس لأفضل 30 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط لعام 2023.
يلعب قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية دورًا محوريًا في صناعة الاستثمار الجريء، وقد تمكنت شركات التكنولوجيا المالية علـى مدار العامين الماضيين أن تحقق مستوى مرتفع من الاسـتثمار، حيث تم استثمار 1.3 مليار ريال سعودي في عامي 2020-2021 واستثمار 1.5 مليار ريال سعودي في 2021-2022، كما توفّر رأس المال الجريء من مرحلة “ما قبل التأسيس” إلى المرحلـة الاستثمارية (أ) ومـا بعدهـا، مما ساعد شـركات التكنولوجيا المالية السعودية خلال كافة مراحل نموها.
في العام الماضي، شهد القطاع أيضًا اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الدوليين لدعم شركات التقنية المالية السعودية وزيادة نشاط التخارج، من خلال عمليات الاستحواذ والإدراج في السوق المحلي، ما منح رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية القـدرة علـى التخارج، والمستثمرين القـدرة علـى بلورة عائدات استثماراتهم، وهو ما كشفته منصة MAGNITT خلال تقريرها عن واقع الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية للنصف الأول من عام 2023، والذي صدر بالتعاون مع شركة رأس المال الجريء SVC التابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة أحد البنوك التنموية التي يديرها الصندوق الوطني السعودي للتنمية.
وبالرغم من تباطأت وتيرة قيمة الاستثمار الجريء في قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة بنسبة 90% على أساس سنوي خلال نصف الأول من عام 2023 بحسب التقرير MAGNITT، وتراجع القطاع عن مكانته باعتباره أكثر القطاعات من حيث عدد الصفقات في المملكة العربية السعودية لصالح التجارة الإلكترونية وبيع التجزئة بفارق صفقة واحدة، إلا أن إطلاق SVC لصندوق (الاستثمار في صناديق التكنولوجيا المالية) مؤخرًا، مع تخصيص 80 مليون دولار من المحفظة الاستثمارية للمنتج يَعِد بازدهار هذا القطاع.
وإليكم فيما يلي أقوى 6 شركات تكنولوجيا مالية سعودية ودرت في قائمة فوربس لأقوى 30 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط لعام 2023.
PayTabs Group
- عام التأسيس: 2014
- المقر الرئيسي: السعودية
- الوصف: حلول دفع إلكتروني
- الرئيس التنفيذي للمجموعة والمؤسس: عبدالعزيز الجوف
توفر بنية تحتية لحلول الدفع بين الشركات، بما يشمل خدمات الفواتير الإلكترونية، والدفع عن طريق رمز الاستجابة السريعة (QR Code)أو روابط الدفع الآمنة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإدارة نقاط البيع. وتعمل (PayTabs) حاليًا في السعودية والإمارات ومصر وعمان والكويت والأردن وفلسطين وتركيا وأذربيجان. في عام 2022، أطلقت الشركة منصة موحدة لمعالجة المدفوعات (PayTabs SwitchOn). كما استحوذت على شركة المدفوعات السعودية (Digital Pay) في نوفمبر/ تشرين الثاني، ومنصة التجارة عبر المواقع الاجتماعية في تركيا (Paymes) في ديسمبر/ كانون الأول. وتم تنزيل التطبيق أكثر من 225 ألف مرة، ويستخدمه 1.1 مليون تاجر، في حين عالجت الشركة معاملات بقيمة 8.2 مليار دولار في عام 2022.
Tamara
- عام التأسيس: 2020
- المقر الرئيسي: السعودية
- الوصف: منصة للشراء الآن والدفع لاحقًا
- المؤسسون: عبدالمجيد الصيخان، تركي بن زرعة، عبدالمحسن البابطين
تتيح للمتسوقين عبر الإنترنت وفي المتاجر، بالسعودية والإمارات والكويت، الشراء مع الدفع على 3 دفعات دون فائدة أو رسوم. وتخدم (تمارا) أكثر من 6 ملايين عميل و15 ألف تاجر، مثل: إيكيا ونون وجرير و(SHEIN) و(adidas). فيما تزعم أن قيمة المعاملات عبر المنصة نمت بأكثر من 4.5 مرة خلال عام 2022 مقارنة بالعام السابق له. وفي مارس/ آذار 2023، حصلت الشركة على تمويل بالدين قيمته 150 مليون دولار من غولدمان ساكس، ليصل إجمالي ما جمعته من تمويلات بالأسهم والديون إلى 366 مليون دولار. ومن بين مستثمريها: سنابل للاستثمار التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، و(Checkout.com) و(Coatue) و(Shorooq Partners) و(Endeavor Catalyst).
HyperPay
- عام التأسيس: 2014
- المقر الرئيسي: السعودية
- الوصف: بوابة دفع إلكتروني
- المؤسس: مهند عبويني
تتيح (هايبرباي) خدماتها للتجار وأصحاب منصات التجارة الإلكترونية، بما يشمل بوابات الدفع الإلكتروني، والفواتير الرقمية وإعداد التقارير والتحليلات. وتنشط الشركة حاليًا في السعودية والإمارات والأردن ومصر والعراق ولبنان، وقد عالجت معاملات بين التجار والشركات بقيمة 7 مليارات دولار في عام 2022، مقارنة بـ4.7 مليار دولار في عام 2021. من بين عملائها: أبشر، وجرير و(Bcare) وتأميني، بالإضافة لعدد من المصارف منها: مصرف الراجحي، وبنك أبوظبي الأول، والبنك السعودي البريطاني (ساب). في يناير/ كانون الثاني 2023، وقعت الشركة اتفاقية تعاون مع البنك العربي، لإتاحة خدمات الدفع الإلكتروني لعملاء البنك في الأردن. ولدى هايبرباي 5 آلاف مستخدم نشط.
Rasan Information Technology
- عام التأسيس: 2016
- المقر الرئيسي: السعودية
- الوصف: حلول تأمينية ومصرفية
- المؤسسون: مؤيد الفلاج، سليمان الفلاج، ثامر الفلاج، أيمن الفلاج
توفر الشركة حلولًا تأمينية ومصرفية، كتأمين السيارات والتأمين الطبي، من خلال منصاتها التابعة التي تضم (تأميني) و(أول مزاد) و(Treza Motor Leasing) ولدى الشركة أكثر من 10 ملايين مستخدم. بينما تمكن منصة (تأميني) عملاءها من الشركات وأصحاب الأعمال، من مقارنة أسعار التأمين، وشراء بوليصة التأمين المناسبة والدفع. وتعمل (Treza) المتخصصة بالتأمين على المركبات المؤجرة، على ربط البنوك بشركات التأمين، كما تساعد (أول مزاد) شركات التأمين والبنوك على بيع المركبات المستعملة في السعودية. تعمل (Rasan) في السعودية، ولديها مكاتب في مصر والإمارات. وقد اشترى مستخدموها بوالص تأمين بقيمة 1.2 مليار دولار في عام 2022، وتخطط الشركة لطرح أسهمها للاكتتاب العام في عام 2023.
Hala
- عام التأسيس: 2018
- المقر الرئيسي: السعودية
- الوصف: منصة رقمية للخدمات المالية
- المؤسسان: ماهر لوبيه، عصام النهدي
تتيح منصة هلا للشركات الصغيرة والمتوسطة، رقمنة مدفوعاتها وإدارة المبيعات والعمليات، من خلال البطاقات والمحافظ الرقمية ونظام كاشير وأجهزة نقاط البيع الخاصة بها. وتخدم الشركة حاليًا أكثر من 50 ألف تاجر، ووصل حجم المعاملات الشهرية عبر المنصة إلى 350 مليون دولار خلال عام 2022، بينما نفذت أكثر من 233 مليون معاملة حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي. في فبراير/ شباط 2023، استحوذت الشركة الناشئة على منصة خدمات الدفع التي يقع مقرها في الإمارات (Paymennt.com). وحصلت (هلا) على تمويلات قيمتها 43.4 مليون دولار منذ تأسيسها، وهي مرخصة في السعودية والإمارات.
- عام التأسيس: 2019
- المقر الرئيسي: السعودية
- الوصف: منصة للصيرفة المفتوحة
- المؤسسون: هشام الفالح، أديتيا ساركار، آشو غوبتا
تربط منصة الخدمات المصرفية المفتوحة (Lean Technologies) الشركات بالحسابات المصرفية للعملاء، لتنفيذ المدفوعات الفورية، واسترداد معلومات حساباتهم. ولدى الشركة التي مقرها السعودية مكاتب في الإمارات ومصر ولندن. وتخدم أكثر من 100 عميل مثل (Binance) و(&e) و(Careem) و(Al Futtaim) و(Tabby). في يناير/ كانون الثاني 2022، تمكنت الشركة من جمع 33 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة (A) بقيادة (Sequoia Capital India).
لمعرفة المزيد من الأخبار حول قطاع المشاريع والأعمال والشركات الناشئة يسعدنا أن تتابع منصاتنا المختلفة على انستغرام ولينكد إن وتويتر، وهناك ستتعرف على قصص ملهمة لرواد الأعمال والمبتكرين والمستثمرين وصناع التغيير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
للإبلاغ عن أي مشكلة أو خطأ في المحتوى يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني التالي: editor [at] rasmal [dot] com.
Last Updated on أغسطس 5, 2023 by Safiya K
